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思客盟SCRM系统使用手册

思客盟SCRM系统使用手册

欢迎使用思客盟SCRM——基于企业微信的私域客户运营管理系统。围绕"加客户、管客户、做营销、促成交、看数据"这条主线，思客盟帮助企业把客户沉淀在自己的私域里，并通过标签、群运营、营销自动化、AI 辅助等能力，把客户关系持续经营起来。

本手册面向企业内部的管理员、销售、运营、客服等一线使用者，按系统菜单结构组织，每篇文档对应一个具体功能页面，包含功能说明、操作步骤、注意事项与常见问题，可按需查阅，无需从头通读。

本页链接均指向线上文档站真实地址，随文档陆续上线持续更新；个别功能的详细页面仍在编写中，会在"全部功能导航"末尾统一说明，暂不出现在下方列表里，避免点开无内容的页面。

一、新手上路：我该从哪里看起？

不同角色日常打交道最多的功能不一样，建议先从下面这份"角色指南"找到自己最常用的几个入口，其余功能用到时再查目录。

我是管理员 / 租户超管

负责企业整体配置与团队管理，建议先看：

成员管理和权限管理——把同事账号建起来、分好角色权限
客户管理、客户标签——搭好客户档案与标签体系
渠道活码——搭建企业获客入口
订单中心、充值中心——了解企业当前的订单与账户余额情况

我是销售

负责跟进客户、推进成交，建议先看：

客户管理、客户画像——认识客户信息面板
线索公海、商机管理——从线索到成交的推进流程
订单管理、回款管理——赢单之后怎么走完流程
AI对话——聊天时用 AI 辅助回复、改写话术

我是运营

负责营销活动、内容与私域运营，建议先看：

渠道活码、标签建群、留资表单——搭建获客场景
客户群发、客户群群发——批量触达客户
自动化营销、个人sop、群sop——把运营动作流程化
客户群统计——在【数据统计】里看群运营效果

我是客服

负责接待咨询、处理工单。在线客服模块（接待台、微信客服、网页客服、对客机器人、满意度与统计、企微工单）的详细文档正在编写上线中，暂时还没有可用链接；日常使用如遇到问题，可以先翻下面的"常见问题专题"，或直接联系客服协助处理。

二、全部功能导航

📇 客户与标签（基础）

客户管理：客户管理 · 客户标签 · 业务标签 · 客户属性管理 · 删人提醒 · 客户清退 · 客户迁移 · 黑名单

客户群管理：客户群列表 · 客户群标签 · 群标签治理 · 客户群提醒

📊 数据统计（基础）

客户群统计

客户统计、成员统计、渠道码统计、待办统计、公费电话、客户分析、客户群分析等报表页面文档暂未上线，先以实际后台页面为准。

📣 获客与运营（基础）

营销获客：渠道活码 · 标签建群 · 留资表单 · 签到活动 · 互动雷达 · 批量加好友 · 自助推广码 · 智能名片

客户运营：客户群发 · 客户群群发 · 群发记录 · 好友欢迎语 · 入群欢迎语 · 企微朋友圈 · 思客盟朋友圈

内容中心：话术库 · 素材库 · 海报工作台

⚙️ 配置中心（基础）

系统菜单里这一组多显示为「系统与配置」，与本手册「配置中心」是同一栏。

成员管理 · 权限管理 · 侧边栏管理 · 订单中心 · 充值中心

席位管理、账户信息、配置管理、授权管理文档暂未上线。

🎯 营销

**企微活码（企业活码）**：新老分流码 · 标签分流码 · 门店活码 · 锁客二维码 · 自动拉群 · 多群引流 · 营销短信

客户属性：预设属性 · 预打标签 · 自动打标签 · 客户阶段管理

营销工具：企微任务包 · 群裂变 · 群打卡活动 · 群答题活动 · 抽奖活动 · 小红包

**营销（独立菜单）**：视频号营销

营销计划：自动化营销 · 人群包 · 个人sop · 群sop · 群日历 · 数据订阅 · 活动管理

会员权益：客户积分

无限拉群、号码导入打标文档暂未上线。

💰 销售管理

系统顶部一级 Tab 显示为「销售」，本手册栏目名沿用「销售管理」，进入该 Tab 即可看到下列功能。

线索与商机：线索公海 · 商机管理 · 产品管理 · 防撞单

成交与回款：订单管理 · 回款管理 · 发票管理 · 销售合同 · 销售审批

经营分析：销售漏斗 · 业绩目标

第三方商城：第三方商城 · 微信小店 · CRMEB多门店 · 有赞店铺

🤖 AI能力

AI对话（总入口）

AI智能客服、AI快创助手、AI策略顾问、AI数据报表问答、AI客户洞察、AI会话质检简报、AI任务编排、AI解压树洞（以上均为【AI对话】页面内的快捷指令卡片）、企微侧边栏AI对话、知识库、场景模板、内容拦截词、打标建议、AI抽样会话质检、用量报表等文档暂未上线，先看《AI对话》了解总览。

💬 在线客服

系统顶部一级 Tab 显示为「服务」，本手册栏目名沿用「在线客服」。接待台、微信客服、网页客服、对客机器人、满意度与统计、企微工单文档暂未上线，正在编写中。

🗂️ 会话分析与质检

消息存档 · 信息识别 · 单聊质检 · 群聊质检 · 敏感词管理

三、常见问题专题（其他）

以下是一些高频咨询的单点操作指引，按主题分类，遇到具体小问题可以先来这里查一查。

公众号相关：公众号「模版消息」功能添加教程 · 如何提取公众号文章

第三方相关：授权【第三方应用】和【自建应用】

群功能相关：自动建群

四、需要帮助？

每篇文档末尾都有"常见问题"板块，遇到问题可以先在对应功能页查看。
如果找不到想要的答案，或者发现文档内容与实际页面不一致，欢迎联系客服反馈，我们会尽快核实处理。

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#思客盟SCRM系统使用手册

#一、新手上路：我该从哪里看起？

#我是管理员 / 租户超管

#我是销售

#我是运营

#我是客服

#二、全部功能导航

#📇 客户与标签（基础）

#📊 数据统计（基础）

#📣 获客与运营（基础）

#⚙️ 配置中心（基础）

#🎯 营销

#💰 销售管理

#🤖 AI能力

#💬 在线客服

#🗂️ 会话分析与质检

#三、常见问题专题（其他）

#四、需要帮助？