发票管理
发票管理
适用角色：销售、管理员
一、功能概述
发票管理用于登记客户针对某笔销售订单的开票情况，支持分次开票——同一笔订单可以拆分为多次申请开具发票。发票的"确认开具"操作可按租户配置走审批流程。本模块与【系统设置】中租户购买席位/套餐产生的 SaaS 订单开票入口相互独立，不要混用。
二、操作路径
进入【思客盟后台】>【销售管理】>【发票管理】
企微侧边栏应用中心中也提供发票工具页，可在会话中直接查看当前客户的开票记录、发起开票申请。
三、详细步骤
1、发起开票申请
选择关联的销售订单（只能关联已确认或已完成状态的订单），填写本次拟开具的发票金额等信息。
2、确认开具
提交开票申请后需执行"确认开具"操作。如管理员已为"发票确认开具"开启审批流程，需等待审批通过后该笔发票才视为已开具；未开启审批时一步生效。
3、作废发票
如某笔发票登记有误或对应订单发生变化，可将该笔发票作废。
4、指派处理人
管理员可将某笔发票的开具/确认工作指派给指定员工（如财务岗）处理。
5、查看订单开票情况
在订单详情或发票列表中可查看某笔订单已开票金额、可继续开票的余量。
四、注意事项
- 一笔订单的发票支持拆分为多次申请开具，不要求一次性全额开票。
- 只有已确认或已完成状态的订单才能发起开票申请。
- 同一笔订单累计已开具的发票金额不能超过该订单已实际到账的回款金额，即"发票金额不超过已回款金额"的口径约束。
- 发票确认开具是否需要走审批由管理员在【销售管理】>【销售审批】中配置，默认关闭时为一步生效。
- 本模块与【系统设置】中租户购买席位/套餐产生的 SaaS 订单开票功能相互独立，二者的开票记录不互通。
五、常见问题
Q：为什么我申请开票的金额比预想的要小？ A：系统规定发票累计开具金额不能超过该订单已实际到账的回款金额，请先确认该订单当前的已回款金额，再据此申请开票额度。
Q：确认开具后能修改发票信息吗？ A：审批通过并确认开具后的发票不支持直接修改，如信息有误，请先将该笔发票作废后重新发起开票申请。