销售漏斗
销售漏斗
适用角色：管理员、销售
一、功能概述
销售漏斗以"线索→转化→商机→赢单→成交订单→已回款"六个阶段，展示某统计期间内各阶段的期间发生量，帮助管理者直观了解销售全链路各环节的转化情况。除六段漏斗外，还提供同期队列转化率（跟踪同一批线索/客户随时间推移的转化走势）以及各阶段的停留时长与丢单原因分析，并支持按部门维度切换查看。管理员如开启"计入商城 GMV"开关，微信小店、CRMEB 多门店、有赞店铺三个第三方商城渠道的已支付订单会按统一口径并入漏斗对应环节重新计算。
二、操作路径
进入【思客盟后台】>【销售管理】>【销售漏斗】
按部门维度查看数据可能受当前账号的数据权限范围限制，具体以实际页面为准。
三、详细步骤
1、选择统计周期与维度
在页面顶部选择统计的时间区间，以及按部门维度切换查看的范围。
2、查看六段漏斗
依次查看"线索、转化、商机、赢单、成交订单、已回款"六个阶段在所选统计期间内的发生量，其中商机阶段固定统计"进行中"（open）状态的商机数量。
3、查看同期队列转化率
查看同一批（同期进入）线索或客户随时间推移，在各阶段的累计转化比例走势，用于横向比较不同批次的转化效率。
4、查看停留与丢单分析
查看客户/商机在各阶段的平均停留时长，以及丢单阶段与丢单原因的分布情况，辅助定位漏斗中的薄弱环节。
5、（可选）查看计入商城 GMV 后的重算数据
如管理员已开启"计入商城 GMV"开关，页面会展示并入第三方商城已支付订单后重新计算的漏斗与转化率数据。
四、注意事项
- 漏斗中的商机阶段固定统计"进行中"（open）状态的商机，赢率的分母为"赢单数 + 丢单数"。
- 漏斗中的回款相关指标按"回款净额"口径统计。
- "计入商城 GMV"开关默认关闭；开启后，微信小店、CRMEB 多门店、有赞店铺三个渠道中符合各自"已付款"口径的订单会并入漏斗对应环节并重新计算转化率，具体各渠道成交口径参见【第三方商城】说明。
- 计入商城 GMV 的口径与【业绩目标】"公司目标"、人群包订单筛选条件保持一致，均只计入公司整体口径，不会分摊到具体员工或部门。
- 六段漏斗是「期间发生量」，不是同一批人从上到下漏下来的严格漏斗。 各阶段人数彼此独立统计（例如统计期内新建的商机、同期完成的订单），后一段数量有可能大于前一段，转化率按发生量相除时也可能超过 100%。不要把顶栏六段当成「100 个线索最后剩 20 个成交」那种严格队列。要看「同一批人后来转化得怎么样」，请使用页面上的同期队列转化（该口径上限 100%）。
- 漏斗为期间发生量统计，反映的是所选统计周期内各阶段"新发生"的数量，而非某一时点的存量。
五、常见问题
**Q：开启"计入商城 GMV"后，第三方商城的订单会分摊到具体销售员工头上吗？**A：不会。计入商城 GMV 的数据只并入公司整体的漏斗与业绩目标，不会摊派到具体员工或部门。
**Q：商机阶段的数量为什么和商机列表总数对不上？**A：漏斗商机阶段固定只统计"进行中"（open）状态的商机，已赢单、已丢单的商机不计入该阶段数量，属于正常口径差异。
**Q：为什么漏斗上某一段的人数比上一段还多，转化率超过 100%？**A：六段展示的是统计期内各环节各自「新发生」的数量，不是同一群人逐步流失后的剩余人数，所以后段大于前段是可能出现的。请改看「同期队列转化」理解同一批线索的真实转化。