侧边栏管理
侧边栏管理
适用角色：管理员、租户超管
一、功能概述
侧边栏管理用来配置员工在企业微信聊天窗口右侧打开「思客盟」应用时，能看到哪些能力、以什么布局展示。页面分为四个 Tab：客户画像、聊天增强、一客一码、应用中心。管理员可以按「单聊 / 群聊」分别配置画像卡片、快捷操作、可见范围，也可以控制应用中心里各工具格子的显隐、排序与别名，让一线员工只看到与本企业业务相关的工具，减少干扰、提高沟通效率。
典型场景：新开通企业希望先把「画像、商机、工单、打电话」配出来给销售用，把暂不使用的工具格子关掉；或者按部门做一套自定义画像，让客服岗看到工单入口、销售岗看到商机和订单入口。
二、操作路径
进入【思客盟后台】>【基础】>【配置中心】>【侧边栏管理】
需管理员或租户超管权限。配置保存后，员工需在企业微信中重新打开侧边栏才能看到最新布局。使用侧边栏前，还需在企业微信管理后台把思客盟应用配置到「聊天工具栏 / 自定义展示」，并完成可信域名等接入步骤；接入事宜可联系客服协助。
三、详细步骤
1、客户画像：按单聊 / 群聊分别配置
进入页面后默认落在**【客户画像】** Tab。顶部可切换 单聊 与 群聊 两套配置，两套互相独立、分别保存，互不影响。
（1）选择要编辑的画像方案
左侧为画像方案列表：系统预置一份「默认画像」，管理员还可以**【新增画像】**，为不同可见范围的成员准备不同的卡片组合。选中某一方案后，中间区域展示该方案的配置项，右侧为预览。
（2）配置快捷操作
快捷操作会出现在侧边栏画像底部或「更多」里，常见项包括：
- 添加待办、添加跟进：单聊、群聊均可使用；
- 转接客户、模板拉群：仅单聊；
- 添加工单：单聊、群聊均可跳转到工单工具页；
- 打电话：单聊「更多」中登记一笔呼出并打开手机系统拨号，详见《公费电话》；
- 新增商机 / 订单 / 回款 / 发票：在「更多」中跳转到对应工具页，并自动绑定当前客户；
- 合并客户：把本系统里的重复档案归集到一条主档（跟进、动态、标签、评分积分、销售单据等会迁到目标客户）。不会合并企业微信里的两个外部联系人，也不会合并会话存档。两个不同企微好友的档案不能合并。
每一项都可以开关。关闭后，对应员工在侧边栏将看不到该入口。
（3）配置互动信息 Tab
画像中部的 Tab 可按需开关，已落地的包括：
- 画像：客户基础资料与标签；
- AI 洞察：基于近期沟通给出客户/客户群洞察，详见《企微侧边栏AI对话》；
- 商城：单聊展示微信小店、CRMEB 多门店、有赞店铺的订单与消费概览；
- 商机 / 订单：单聊列出当前客户的销售链数据，可跳转工具页新建。
部分历史上出现过的入口（如 VOC、项目管理）当前企业不会看到，属于产品未开放能力，不是配置丢失。
（4）自定义卡片与自定义快捷操作
如需在画像中增加本企业自己的外链（例如内部知识库、报名页），可使用**【新增画像卡片】或【添加操作】**：填写名称、链接，必要时上传图标、指定打开高度。员工点击后会在侧边栏内以页面或弹层打开该链接。请确保链接可被企业微信侧边栏正常访问。
（5）保存
配置完成后点击**【保存】**。系统按「企业 + 单聊/群聊」分别持久化。请提醒员工重新打开侧边栏查看效果。
2、聊天增强
切换到**【聊天增强】** Tab，可查看「快捷回复」能力的说明与示意图。开通并接入侧边栏后，员工在与客户的聊天窗口右侧打开思客盟，即可使用分类管理的快捷回复（文字、图片、外链、图文、第三方链接等），支持一键发送。
因企业微信限制，侧边栏仅对「当前账号的外部联系人」展示，内部同事会话不会出现该应用。
3、一客一码
切换到**【一客一码】** Tab，可查看专属名片/二维码能力的说明。开通后，员工在侧边栏切换到「一客一码」，即可把当前客户专属的业务名片或二维码发给对方，用于老带新、统计新增好友来源。
4、应用中心：控制工具格子
切换到**【应用中心】** Tab，可看到侧边栏「应用中心」里各工具格子的列表（按分类分组，如常用功能、销售、营销等）。管理员可以：
- 开启 / 关闭某个格子，关闭后员工端不再展示；
- 上移 / 下移调整显示顺序；
- 填写 别名，把默认名称改成企业习惯用语（例如把「商机管理」显示为「项目跟进」）。
未保存前的改动不会影响员工端。确认后点击**【保存】**即可下发。
部分格子即使开启，也依赖对应功能模块已开通、员工具备相应权限；若员工点击后提示无权限或数据为空，请先核对该模块本身是否已配置。
四、注意事项
- 单聊与群聊必须分开配：在单聊里关掉的入口，不会自动同步到群聊，反之亦然。请两套都检查一遍再通知一线使用。
- 合并客户的边界：侧边栏与管理端详情都可以发起合并，但只能归集本系统业务数据；两个不同企微好友不能合到一起。合并后不可撤销，操作前请核对预检结果。
- 打电话不是服务端外呼：侧边栏「打电话」只登记呼出并调起手机拨号，不是企业微信官方发起的公费电话，详见《公费电话》。
- 接入企业微信是前提：本页只配置「思客盟应用打开之后长什么样」。若员工在聊天窗口右侧根本看不到思客盟图标，需要先完成企业微信侧的应用接入（聊天工具栏、可信域名等），可联系客服协助。
- 配置仅对本企业生效，不同企业之间互不可见。
五、常见问题
**Q：我保存了配置，员工为什么还是看到旧布局？**A：请让员工完全退出侧边栏再重新打开（必要时杀掉企业微信进程后重进）。若仍旧，请确认改的是「单聊」还是「群聊」那一套——两套配置相互独立。
**Q：为什么有的快捷操作在群聊里找不到？**A：转接客户、模板拉群、打电话、商机/订单/商城等能力仅适用于单聊；群聊侧栏以群画像、工单、待办等为主。请在本页切换到「群聊」查看该套实际开启了哪些项。
**Q：应用中心里某个格子开了，员工点进去却是空的或提示失败？**A：格子只负责「能不能看到入口」。具体功能还要对应模块已开通、账号有权限、以及该能力在侧边栏已接线。例如工单、在线客服等，管理端可用但侧边栏个别操作可能仍有差异，以实际页面提示为准。