客户管理
客户管理
一、功能介绍
思客盟的客户管理功能可以展现企业全部客户的信息，并支持通过客户所在群聊、动态、评分、积分等多种维度筛选客户，可以给客户批量打标签、批量添加评分，还可以查看每个客户的聊天记录和详细情况，帮助企业更全面地了解客户情况、高效管理客户。
二、功能亮点
- 多维度筛选客户：思客盟提供了属性、群聊、动态、评分、积分、应用店铺，以及自定义的信息7大维度搜索、筛选客户，帮助企业快速从客户池中寻找到对应客户；
- 批量查看、管理客户：筛选客户之后，思客盟还支持批量管理、运营客户，例如给客户评分、批量打移除标签等等，部分筛选维度还支持批量导出客户信息，帮助企业查看、分析。
三、使用场景
当企业需要对某一个，或者某一批具有特定属性的客户进行查看、管理时，可以使用客户管理功能，比如——
需要对进入了企业福利群聊的客户打标签或修改评分时，可以使用客户管理把客户筛选出来批量操作；
需要把某个客户加入黑名单时，可以查找出该客户，查看详细情况和聊天记录来进行核查；
需要将在某一范围内的客户评分/积分的客户查看数据时，可以通过客户管理查找出这批客户，并导出Excel表格进行分析。
四、使用范围
超级管理员、管理员——可管理全部客户；
部门管理员 ——可管理部门成员客户；
普通员工——可管理个人客户。
五、操作步骤
1、客户属性筛选
可按照客户名称、所属客服、企业标签、添加时间、客户类型、添加渠道、性别、流失状态以及企微来源进行筛选，给客户批量修改评分/积分、批量打标签/移除标签，也可设置列表表头，以及导出Excel表格；
批量给客户添加/减少评分或积分：
批量给客户打/移除标签：
号码导入打标：若手里只有手机号或 UnionID 名单、客户已在库，可点列表上的**【号码导入打标】（批量打标任务页也可进入），粘贴或上传 Excel/CSV/TXT，系统按号码匹配已有客户并立即追加标签（一行只认首列，可先预览不写库）；不会新建客户、不会加好友，未匹配号码可导出对照。标签请从企微标签库点选以确保同步；与上面勾选批量打标互补，尚未加好友、希望加过来再打标的名单请用【预打标签】**。
可以将客户加入黑名单，被拉黑的客户无法参加企业已开启拦截的营销入口（在黑名单【规则设置】里逐项开关，见下文）；
点击聊天记录，可查看该客户与员工的聊天记录（需员工开通了消息存档及配置会话席位）；
点击详情，可以查看该客户的基本信息、所属客服信息、客户动态等详细情况，可以在此页面给客户拨打电话（需在电话外呼的使用范围内）、修改评分/积分、添加事件/跟进；
2、合并客户（去重）
打开某条客户的**【详情】，可使用【合并客户】**：选择另一条重复档案，系统会先预检再请你确认。合并后：
- 跟进记录、商机、订单等业务数据迁到主档；
- 被合并方软删除，之后不会作为独立客户出现在列表里；
- 两个不同企微好友不能合并。只有一方加过企微时，会保留有企微档案的一方当主档；
- 合并不可撤销，请务必看完预检再确认。侧边栏也可以发起合并，但建议优先在管理端操作，降低误合风险。
查重时会参考客户资料里的手机号（含企微备注手机号）。预检列表里会标明「不可合并」的企微档案，请不要强行合。
六、注意事项
使用 客户管理 前，需配置 基础席位 。
- 查看企业成员与客户的聊天记录，需要开通企微会话存档与思客盟会话席位。存档能力边界见《消息存档》（文字可查，媒体多为占位，暂无语音转文字）。
- 批量调整评分、积分会记流水；没有全站统一的自动评分/积分引擎（不是 RFM、不会按时间衰减）。活动模块里的加分按各活动自己的规则执行。
- 按手机号/UnionID 给已有客户补标，见上文**【号码导入打标】；未加好友名单用【预打标签】**。
- 合并客户不可撤销，且不能把两个不同企微好友合在一起。