线索公海
线索公海
适用角色：销售、管理员
一、功能概述
线索公海用来统一沉淀各渠道进来的销售线索（手工录入、CSV 导入、留资表单、百度/巨量/小红书/腾讯广告推送等），并在销售团队内按规则分配、跟进、回收，避免线索沉睡或被重复跟进。系统支持同时维护多个公海（按部门分池、按渠道分池等），线索可在"待领取、我的、已转化、已放弃、无效、全部"几个生命周期状态之间流转，长期未跟进会按公海设置自动回收再分配。公海还内置 MQL/SQL 合格定义和防撞单校验，帮助管理员判断线索质量、避免多名销售同时抢同一个客户。典型场景：市场部把广告表单/CSV 名单批量导入公海 → 系统按轮询自动分配或员工手工领取 → 销售跟进并在合适时机"标记转化"，关联/创建商机继续推进。
二、操作路径
进入【思客盟后台】>【销售管理】>【线索公海】
页面分「线索」「广告来源」「设置」三个区；其中「设置」下的公海规则、合格定义、广告对接一般由管理员维护，普通销售只在「线索」区做领取、跟进、放弃等日常操作。
三、详细步骤
1、认识三个功能区
线索
按生命周期分 6 个 Tab：【待领取】、【我的】、【已转化】、【已放弃】、【无效】、【全部】，可按来源等条件筛选，日常分配、跟进、转化操作都在这里完成。
广告来源
按投放渠道（百度、巨量、小红书、腾讯）分别查看推送效果与对接是否正常；已开通的渠道进入数据看板，未开通的渠道显示占位提示。日常线索分配、跟进请回「线索」区操作，不要在广告来源区处理业务。
设置
面向管理员，包含「公海规则」「合格定义」「广告对接」三块，用于配置多公海、MQL/SQL 合格定义、各广告平台的接收地址与落池规则。
2、新建与导入线索
- 点击**【新建】**，填写
姓名（选填，默认用手机号）、公海、手机（必填）、备注，提交后线索进入所选公海的待领取状态。 - 点击**【导入 CSV】**，可先点击"下载模板"获取标准列顺序（姓名、手机、备注），同一手机号在同一公海内已存在的记录会被跳过，导入结果会提示新增与跳过数量。
3、分配线索
手工分配
在「待领取」等 Tab 勾选一条或多条线索，点击**【分配】**，选择跟进人后确认。若该手机号已被其他同事持有进行中商机或未完成订单，系统会拦截、不允许分给别人（可以分给原跟进人）。
自动分配
每个公海可在「设置 → 公海规则」中把「分配模式」设为仅自动或手工+自动，并勾选参与自动分配的员工；系统按轮询方式在这些员工间依次分配新线索，不是按打分或业绩权重的复杂算法。
4、日常跟进
- 选中已领取的线索，点击**【跟进】**记录一次跟进；
- 点击**【退回公海】**可把线索主动交还所在公海，供其他同事领取；
- 点击**【转移公海】**可把线索转移到另一个公海，转移不复制记录，只改变所属公海；若目标公海内已有同号线索会被拦截，已转化的线索不可转移。
5、放弃与标无效
- 点击**【放弃】**：按公海设置决定放弃后是回到原池还是进入"已放弃"列表，可以再次被领取。
- 点击**【标无效】**：需选择无效原因，与"放弃"不同，标无效会把线索隔离，不再参与领取、分配、自动回收；如果公海设置里配置了专门的无效公海，会自动移入该池，否则原地隔离。
- 在「无效」Tab 选中记录点击**【恢复】**，可恢复为可领取状态；恢复时若目标池已有同一手机号的进行中线索会被拦截。
6、标记转化
选中线索点击**【标记转化】**，填写转化原因、金额、商机阶段后提交，系统会为该线索匹配/关联对应客户并建立商机，之后可到「商机管理」继续跟进。
7、线索合格定义（MQL/SQL）
进入「设置 → 合格定义」：
- 先用**【启用】**开关打开该能力；
- 分别配置 MQL 规则（营销合格，如已添加企微、提交过表单等）与 SQL 规则（销售合格，如已创建商机、手工评分达标等），每套规则可选"同时满足"或"满足任一"的组合逻辑，条件字段包括
has_wework（已添加企微）、has_form（提交过表单）、has_opportunity（已创建商机）、has_follow（有跟进记录）、score（手工评分）、source（线索来源）； - 可勾选 须先满足 MQL 开关，要求 SQL 判定前必须先满足 MQL 条件；
- 点击**【填入推荐规则】**可快速套用系统默认的一套参考规则，再按需调整。
8、多公海规则设置（管理员）
进入「设置 → 公海规则」，可以**【新增公海】或【新增无效公海】**，每个公海可分别设置：分配模式（仅手工/仅自动/手工+自动）、回收模式（周期回收/只回收一次/关闭）、持有上限、日领取上限、回收小时、放弃回池开关、手机脱敏开关、可见部门（不选默认全公司可见）、自动分配员工名单。此外还可以设置"无效线索落入"的目标池，以及新建公海的默认回收小时数。
9、销售离职交接
同样在「设置」页内，选择原负责人与接手人，并指定已领取线索是"退回公海"还是"转给接手人"，提交前会先预览待交接的线索、进行中商机、未完成订单、待回款、待开票、拟定合同数量，确认后统一交接；已完成的单据与企微好友不通过此处处理，企微好友请走「客户迁移」功能。
四、注意事项
- 防撞单机制：创建商机/订单、改派、公海领取、自动分配统一遵循防撞单校验规则，禁止无客户标识的"裸单"；公海领取/分配按线索手机号解析客户，若他人已持有该客户的进行中商机或未完成订单，则该线索不能被分配/领取给别人（本人可以领回）；无手机号且无客户标识的线索，自动分配会保留在公海内不强行分配。
- 放弃与无效的区别：放弃是暂时交还，还可以再次被领取或按设置自动回池；标无效是隔离处理，不参与领取、分配、自动回收，需要主管手工恢复才能重新进入公海。
- 无效线索：按"租户+手机号"隔离，同一手机号再次通过广告/留资/导入进来不会自动复活；正在跟进的公海不能被改成无效池。
- 跨池转移：只改变线索所属公海，不会复制出新记录；已转化的线索不可转移，目标池内同号会被拦截。
- MQL/SQL 合格定义：只用于打标识、辅助销售判断优先级，不会拦截转化操作；规则生效后只对之后新增或发生转化/跟进/建商机的线索生效，不会回溯改写历史数据。
- 广告线索来源：目前百度、巨量、小红书、腾讯均支持推送入库，但仅百度对接了 oCPC 回传，其余渠道以接收入库为主，看板不等同于投放消耗数据。
- 具体阈值、参数以实际页面配置为准，如有出入以线上实际表现为准。
五、常见问题
Q：线索被分配后，为什么我领取不到某条线索？ A：如果该线索对应的手机号已经在其他同事名下有进行中商机或未完成订单，系统会按防撞单规则拦截，禁止分给非持有人（原跟进人本人仍可领回）。
Q：自动分配是按什么规则轮到我？ A：自动分配按轮询方式，在该公海"自动分配员工"名单内的成员之间依次分配，不是按业绩或评分排序，具体表现以实际页面为准。
Q：标记转化之后线索会消失吗？ A：不会，会进入「已转化」Tab，可在此查看历史转化记录，同时对应的商机会出现在「商机管理」中。