订单管理
订单管理
适用角色：销售、管理员
一、功能概述
订单管理用于记录客户成交后的正式销售订单，下单时会将所选产品的名称、编码、单价等信息生成一份产品明细快照，之后即便产品库中的价格或信息发生变化，也不会影响已生成的订单内容。订单支持确认、完成、取消、退款等状态流转，其中确认与退款可按租户配置走审批流程；订单详情页会自动聚合展示该订单关联的回款、发票、合同信息，方便销售一站式跟进一笔生意的全流程进展。本模块是客户成交后的自有 CRM 单据，与【系统设置】下租户购买席位/套餐产生的"订单中心"是完全独立的两套体系，请勿混淆。
二、操作路径
进入【思客盟后台】>【销售管理】>【订单管理】
企微侧边栏应用中心中也提供订单工具页，可在会话中直接查看当前客户的订单、新建订单。
三、详细步骤
1、新建订单
选择客户、选择一个或多个已上架产品并填写数量，系统会自动生成产品明细快照，记录订单来源。
订单必须绑定客户
系统通过统一的防撞单校验（创建、改派、领取、自动分配均走同一套校验规则）禁止创建没有客户的"裸单"，确保每一笔订单都能追溯到具体客户与跟进人。
2、确认订单
订单确认后进入"已确认"状态。如管理员已为"订单确认"开启审批流程，提交后会先生成一条审批单，需等待审批通过才会真正生效；如未开启审批，则确认操作一步生效。
3、完成订单
订单可由销售/管理员手动标记完成，也可以在【回款管理】中登记的回款金额累计达到订单应收总额后，由系统自动将订单状态更新为"已完成"，无需人工二次操作。
4、取消订单
尚未完成的订单可以取消，取消后不再进入回款、发票、合同等后续销售流程。
5、退款
已确认/已完成的订单如需退款，可发起退款操作；如管理员已为"退款"开启审批流程，需等待审批通过后退款才生效。
6、查看订单详情
订单详情页会聚合展示该订单已产生的回款记录、发票记录、关联的销售合同，便于整体把控该笔订单的回款与合规进度。
四、注意事项
- 订单中的产品明细为下单时刻的价格快照，产品库后续调整售价、名称等信息不会影响已生成的历史订单。
- 订单创建、改派、领取、自动分配统一走防撞单校验，系统禁止创建无客户的"裸单"。
- 订单确认、退款是否需要走审批由管理员在【销售管理】>【销售审批】中按业务类型配置；未开启审批时对应操作一步生效。
- 回款金额累计达到订单应收总额后，系统会自动把订单状态更新为"已完成"，具体规则参见【回款管理】说明。
- 与【系统设置】>【配置中心】>【订单中心】中记录的租户购买席位/套餐产生的 SaaS 订单是两套完全独立的体系，二者互不关联、互不影响。
五、常见问题
Q：为什么点击退款后没有立即看到订单状态变化？ A：如果该租户已为"退款"开启审批流程，需要等待审批通过后退款才会真正生效，可在【销售管理】>【销售审批】中查看该笔退款审批的处理进度。
Q：订单一定要选客户吗？可以先建一笔订单再补客户吗？ A：不可以。系统的防撞单机制要求创建订单时必须先选定客户，不支持后补客户或创建无客户的空订单。