商机管理
商机管理
适用角色：销售、管理员
一、功能概述
商机管理承接线索公海"标记转化"之后的销售推进过程，用来记录一笔潜在生意从建立、跟进到成交或丢单的完整过程：产品明细、协作人、关联企微群聊、跟进记录、阶段变化都挂在同一个商机上，方便团队协作与复盘。商机按「进行中、已赢单、已丢单、全部」分类展示，赢单时若已有产品明细会自动生成一笔待确认的销售订单，把商机和订单管理串联起来，减少手工重复录单。典型场景：销售在公海转化一条线索后，继续在对应商机里补充产品、拉协作人、绑定客户群，边跟进边推进阶段，最终赢单转出订单，或注明原因后丢单归档。
二、操作路径
进入【思客盟后台】>【销售管理】>【商机管理】
其中"流程设置"（阶段流程名称、可见部门）一般由管理员维护。
三、详细步骤
1、新建商机
点击**【新建】**，填写以下信息：
标题（必填）；客户：按客户姓名搜索关联；金额：预计成交金额；预计成交：预计成交日期，选填；阶段：从当前商机流程的阶段列表中选择（必填）；负责人：默认当前操作人，也可指定；群聊ID：关联的企微群聊 ID，选填；协作人：可多选参与该商机的同事；备注：选填。
2、填写产品明细
在新建/编辑商机表单下方"产品明细"区域，点击**【添加一行】**，从已上架产品中选择产品（自动带出产品名称与售价，售价可按需调整），填写 数量，可添加多行明细，系统自动汇总合计金额。若当前没有已上架产品，需先到「产品管理」上架后再回来选择——只有填写了产品明细，赢单时才会自动生成待确认订单。
3、协作人与关联群聊
协作人和群聊 ID 在表单下方的扩展区域填写：协作人支持多选同事，一起在该商机下协同跟进；群聊ID用于把商机和企微客户群关联起来，方便回看该商机对应的沟通场景。
4、记录跟进
在商机列表对应行点击**【跟进】，右侧抽屉会展示该商机的历史跟进时间线，在底部输入框填写跟进内容后点击【记录跟进】**即可追加一条记录。
5、改阶段
点击**【改阶段】**，在弹窗中选择新的阶段并确认，系统会记录阶段变化日志，用于后续在销售漏斗中查看各阶段停留情况。
6、指派负责人
勾选一条或多条商机，点击**【指派】**，选择新的负责人后确认，可批量转移商机的跟进责任人。
7、赢单转订单
勾选商机点击**【赢单】**，系统会二次确认："有产品明细将生成待确认订单，无产品则引导去建单"：
- 若商机已有产品明细，赢单后自动生成一笔状态为"待确认"的销售订单草稿，需要到「订单管理」里进一步确认；
- 若商机没有产品明细，赢单后系统会跳转到"销售订单"页面，引导手工创建订单并关联对应客户。
8、丢单
勾选商机点击**【丢单】**，必须填写丢单原因（最多 255 字）才能提交，丢单记录会用于销售漏斗的丢单原因统计。
9、流程设置（管理员）
点击**【流程设置】**，可维护当前商机流程的 流程名称，以及该流程对哪些部门可见（不选默认全公司可见）。
四、注意事项
- 商机阶段目前复用客户阶段体系，暂不支持像部分同类产品那样配置多套独立流程或设置阶段"进入条件"；也暂不支持商机自定义字段。
- 商机与"群聊"的关联目前只是记录一个企微群聊 ID，不做更深的群消息联动。
- 商机的赢单/丢单、阶段停留数据会汇总进"销售漏斗"的对应统计维度（停留、丢单、部门等），具体口径以销售漏斗页面为准。
- 商机创建、改派、赢单转订单同样受"防撞单"机制约束：与线索、订单等单据共用同一套校验逻辑，禁止无客户标识的裸单。
- 赢单生成的订单只是"待确认"状态草稿，不代表已完成销售流程，请到「订单管理」继续走确认、回款、发票等后续环节。
- 具体规则以实际页面为准，如有出入以线上实际表现为准。
五、常见问题
Q：商机赢单后为什么在"订单管理"里看到的订单状态是待确认？ A：只要商机有产品明细，赢单会自动生成一笔待确认的订单草稿，需要销售或财务在订单管理中进一步确认，才会进入后续回款、发票等流程。
Q：商机没有填产品明细，赢单会怎样？ A：系统会提示"无产品则引导去建单"，赢单后跳转到销售订单页面，需要手工创建订单并关联对应客户。
Q：丢单以后商机还能恢复吗？ A：暂无常见问题反馈，如有需要请联系客服确认具体操作路径。